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SCOPRITE I NOSTRI SERVIZI
PROFESSIONALITÀ









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Fiduciaria per la consulenza patrimoniale e finanziaria

VIS Asset Management SA fornisce consulenze individuale a clienti privati e società commerciali.
Gestione patrimoniale
Affidandosi alla gestione discrezionale del proprio portafoglio, il cliente stabilisce le linee guida d’investimento, la propria propensione al rischio e delega a noi di VIS Asset Management SA le scelte d’investimento.

Lavoriamo nel quadro della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e nel rispetto degli statuti e regolamenti dell’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino.

Per cercare di aiutare il cliente ad orientarsi sul mercato, utilizziamo differenti profili di gestione che si differenziano in base al rapporto rischio/rendimento e all’orizzonte temporale degli investimenti effettuati. Tali profili permettono al cliente di identificare la propria propensione al rischio e definire gli obiettivi della gestione patrimoniale.
Consulenza finanziaria con un valore aggiunto

Sulla base di analisi e di raccomandazioni di fornitori di servizi specialistici quali MSCI, Morningstar, banche svizzere ed estere, agenzie di rating, offriamo consulenza sulla qualità dei titoli presenti in un portafoglio bancario, su prodotti strutturati e su fondi d’investimento.

Il valore aggiunto: ascolto del cliente, condivisione di valori ed ingegneria finanziaria.

La nostra gestione patrimoniale offre un valore aggiunto; siamo alla costante ricerca di “alpha” , il “plus” della nostra gestione patrimoniale . Con l’intento di migliorare il rapporto rischio/rendimento del portafoglio cliente, trasformiamo in investimento i nostri valori di finanza sostenibile avvalendoci di partner specializzati in ingegneria finanziaria come Vontobel, Leonteq, Kepler Chevreux e Valeur. Grazie a loro le nostre idee si trasformano in un prodotto specifico d’investimento.











Consulenza sviluppo sostenibile investimenti etici ticino
Uno sguardo al futuro

Investimenti etici e innovazione guidano le nostre scelte di investimento.
Investimenti etici nello sviluppo sostenibile
Consigliamo i nostri clienti su nuovi mercati e investimenti etici nello sviluppo sostenibile. Includiamo nei portafogli di investimenti, titoli di società che sono attive nello sviluppo di soluzioni sostenibili, come le aziende energetiche che investono in soluzioni innovative e rinnovabili.
ESG, CleanTech, Green Economy
Condividiamo con i nostri clienti gli obbiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDG) , gli accordi di Parigi sul clima e l’implementazione di una finanzia sostenibile come proposto da Swissbanking.

L’investimento non è più fine a se stesso ma diventa un mezzo di partecipazione ad un progetto (green bonds) e/o di condivisione di valori come i fattori ESG e le tecnologie pulite.
Consigliamo quindi i nostri clienti su temi di attualità, innovativi e sostenibili.












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Servizi complementari

VIS Asset Management SA si avvale di un network di professionisti per offrire servizi complementari alle esigenze finanziarie e di investimento di suoi clienti privati e commerciali.
Servizi commerciali
Ci appoggiamo ai nostri partner per la costituzione di società di diritto svizzero od estero, per i servizi di contabilità e di amministrazione societaria, caveau e cambio biglietti.
Consulenza giuridica, fiscale e assicurativa
Il nostro network si avvale di professionisti quali avvocati, notai, assicuratori e broker assicurativi. Sul piano fiscale possiamo offrire una consulenza per le dichiarazioni fiscali svizzere delle persone fisiche e per la pianificazione finanziaria per persone fisiche e per piccole e medie società commerciali.











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Consulenza mendrisio finanzia società
Collaborazione
con banche svizzere
Professionalità e network
Seguendo l’iter previsto dalla nuova LSerFi , come VIS Asset Management SA ci siamo annunciati alla FINMA in qualità di gestori di patrimoni. Questo è un requisito fondamentale per essere autorizzati ad operare come fiduciari e gestori di patrimoni e a collaborare con banche ed assicurazioni a livello nazionale.

Fra gli istituti bancari con cui collaboriamo ci sono Credit Suisse AG, Banca dello Stato del Cantone Ticino, Cornèr Bank, Banque Cantonale Vaudoise.










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Siamo a vostra disposizione
Una consulenza che potrebbe dare nuove prospettive finanziarie ai vostri capitali.

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